Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, спокойствие исчезает. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает людей в лесных духов и водных обитателей. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой, заменив человечество мифическими созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается легко — начинается жестокая битва, где на кону стоят жизни, любовь и сама человеческая природа.
